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韶关天气预报-新鸿基公司(00086.HK):收据收买要约截止及Sun Hung Kai & Co.拟发行3.5亿美元新收据

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韶关天气预报-新鸿基公司(00086.HK):收据收买要约截止及Sun Hung Kai & Co.拟发行3.5亿美元新收据

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  格隆汇11月14日丨新鸿基公司(00086.HK)布告,收买要约于伦敦时刻2019年11月13日下午4时正截止,该公司宣告其接收买买本金总额1.12亿美元的2021年收据及本金总额1.05亿美元的2022年收据。收买要约结算日期预期为2019年11月15日或前后,到时迁就一切有用提售及经接收买买的收据付出购买韶关天气预报-新鸿基公司(00086.HK):收据收买要约截止及Sun Hung Kai & Co.拟发行3.5亿美元新收据价及应计利息。

  于2019年11月6日,发行人Sun Hung Kai & Co。 (BVI) Limited、该公司与尚乘举世商场有限公司我国银行(香港)有限公司、我国光大证券(香港)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、渣打银行、UBSAG香港分行及美林(亚太)有限公司缔结日期为2019年11月6日的认购协议,内容关于依据30亿美元的担保中期收据方案发行3.5亿美元新收据。

  新收据将由发行人发行并由本公司担保,且将以美元计值,于2024年到期,固定年利率为5.75%,并须每半年于期末付出。新收据的发行价将为新收据本金额的100.00%。新收据预期于2019年11月15日发行。

  发行人估量发行新收据的所得金钱净额将为约3.485亿美元,发行人拟将发行新收据所得的金钱净额用于收买要约的结算。

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